📋 À propos de cette formation

Certification professionnelle IBIG EDUFORM — Certificat du Gestionnaire de Portefeuille Client. Programme complet et opérationnel, reconnu dans les 17 pays membres de l'espace OHADA. Délivré à l'issue d'une évaluation pratique conforme aux standards internationaux. Idéal pour les salariés en poste, les demandeurs d'emploi et les professionnels en reconversion.

🎓 Par niveau — Objectifs & Public cible

Débutant ⏱️ 25h

✅ Objectifs

À l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de comprendre les fondamentaux de la gestion de portefeuille client et d'identifier les principaux types de clients en banque et assurance. Il saura également appliquer les techniques de base pour organiser et suivre un portefeuille client, ainsi que reconnaître les enjeux essentiels de la relation client dans le secteur financier.

👥 Public cible

Professionnels débutants du secteur bancaire et assurantiel (conseillers, chargés de clientèle, agents d'assurance) ou demandeurs d'emploi souhaitant s'initier à la gestion de portefeuille client. Toute personne motivée par une carrière dans la relation client en finance.

📋 Prérequis

Aucun prérequis technique. Une connaissance générale du secteur bancaire et assurantiel est un atout mais non obligatoire.

Intermédiaire ⏱️ 22h

✅ Objectifs

L'apprenant sera capable de gérer efficacement un portefeuille client en appliquant les techniques de segmentation et de fidélisation adaptées au secteur bancaire et assurantiel. Il maîtrisera les outils de suivi client, les stratégies commerciales et les processus de gestion de relation client (CRM) pour optimiser la rentabilité et la satisfaction client. Il pourra également analyser les besoins clients et proposer des solutions produits adaptées de manière autonome.

👥 Public cible

Conseillers bancaires, agents d'assurance, chargés de clientèle ou commerciaux en activité souhaitant approfondir leurs compétences en gestion de portefeuille et accéder à des postes de gestionnaire de compte ou de responsable commercial en Afrique francophone.

📋 Prérequis

Connaissances de base en banque et assurance, expérience minimale de 1-2 ans en relation client ou vente, maîtrise des outils informatiques courants (Excel, logiciels CRM)

Expert ⏱️ 20h

✅ Objectifs

Maîtriser les stratégies avancées de gestion de portefeuille client en environnement bancaire et assurantiel complexe, optimisant la rentabilité et la fidélisation par des approches segmentées et prédictives. Piloter des décisions stratégiques d'allocation de ressources et de développement commercial basées sur l'analyse sophistiquée des données clients et des risques. Exercer un leadership en matière de transformation digitale et d'innovation dans la gestion relationnelle client.

👥 Public cible

Gestionnaires de portefeuille seniors, directeurs commerciaux, responsables de secteurs bancaires/assurantiels et cadres dirigeants en quête de certification professionnelle pour valider leur expertise et accéder à des postes de leadership stratégique en Afrique francophone.

📋 Prérequis

Expérience minimale de 5 ans en gestion de portefeuille client ou en management commercial bancaire/assurantiel; maîtrise des outils CRM et des bases d'analyse financière; connaissance approfondie de la réglementation prudentielle (Bâle III, Solvabilité II); compétences confirmées en pilotage d'équipe et en gestion stratégique.

📚 Programme & Modules

Module 1 — Introduction et fondamentaux
Module 2 — Méthodes et outils pratiques
Module 3 — Études de cas et mise en situation
Module 4 — Approfondissement et spécialisation
Module 5 — Projet final et certification

🔒

Le programme complet (TDR) est réservé aux personnes inscrites.

✍️ S'inscrire pour accéder

⚙️ Méthodologie

Cours en ligne — vidéos, supports PDF, quiz interactifs
Séances présentiel — ateliers pratiques et mises en situation
Accompagnement — formateurs certifiés disponibles par WhatsApp/email
Évaluation continue — exercices, projets, examen final
Certification — délivrée par IBIG à l'issue du parcours validé

❓ Questions fréquentes

La durée varie selon la formation (généralement entre 20h et 80h). Elle est précisée dans le programme complet (TDR) remis à l'inscription. Les formations sont disponibles en rythme intensif (quelques jours) ou étalé (plusieurs semaines).

Oui. Les formations en ligne et hybrides sont accessibles depuis tout le continent africain et la diaspora. Vous avez uniquement besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur ou smartphone.

Les certifications IBIG EDUFORM sont reconnues par les entreprises et institutions dans les 17 pays membres de l'espace OHADA (Afrique francophone). Chaque certificat est vérifiable en ligne sur ibig-eduform.com/verifier-certificat.php.

Nous acceptons : Mobile Money (Orange Money, Wave, MTN Money), virement bancaire, espèces en agence et paiement en ligne. Un paiement échelonné est possible (minimum 50% à l'inscription, solde à la première séance).

Notre équipe vous recontacte sous 24h pour confirmer votre inscription, vous communiquer le programme détaillé (TDR), les dates de session, et les instructions de connexion ou d'accès à la salle. Vous recevez également votre facture pro forma.